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人民币汇率暴涨,说点电视台不让播的!

梅森股谈 2019-01-10 13:59:07

梅森股谈

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梅森


汇率暴涨,国内各种权威人士又蹦出来口吐莲花、表达观点。中国强了,美国弱了,再过多久多久我们就怎样怎样!听的我血压蹭蹭往上涨。这不是重点,我忍忍就当听故事了,我最受不了的是通过一系列的数据分析、论证、历史经验、周期得出来的结果是:海航是值得投资的标的。


你们这帮人真是无耻到了极点!我在“梅森股谈”的公众号里强调:千万不要碰和海航集团有关的所有上市公司,哪怕未来它涨到天上去了,也不要碰!


我不否认中国的国运在上升,而且近几十年躲过、避开了多次重大危机。但仅仅靠汇率上升就来论证中国国力的强盛未免太牵强了!如果中国经济真的是平稳健康了,那还搞什么供给侧改革?还收什么环保税?

真实的利好逻辑是这样的!


1月25日,人民币对美元汇率中间价破6.31,接近2015年10月的整理区间。自去年12月底至今,涨幅近10%。相比之下,美元对人民币汇率跌幅10%左右。


逻辑在这里(干货):

1、人民币升值,直接利好航空运输板块。


因为大量的航空运输设备(飞机)来自对国外的采购,国际贸易结算用美元,采购和维修需大量的美元负债,人民币升值会产生汇兑收益。 


延伸一下,国际油价波动也会影响航空股走势,油价下跌,会造成航空股上涨。


2、汇率升高,有利于国民出境游的需求。


中国的汇率升高,人名币升值,那么自然购买力就加强了,而国外的产品会无形中会形成价值收缩,产品便宜了,会拉动旅游、酒店、消费行业的增长。国内旅游以及周边的消费板块会受到利好。


3、资源、大宗商品的上升。


人民币不断升值,会造成国内产品涨价。那么在二级市场上直接收益的便是有色、煤炭、钢铁、稀土、石油、核电等资源类板块。


梅森:这才是人民币上涨正确理解的逻辑和姿势,天天叫嚣民族主义的同学,建议你多学习政治、历史、文化、经济、占卜、星相。不要看几天新闻联播就出来指点江山,激昂文字,挥斥方遒,你的表演都不是可笑,是很可爱知道吗?


我把视角上移,带你看看我眼中的世界


一个国家如果是超买的状态,那它就是世界的金融中心。


经济的体量和成长空间是需要诸多因素的,其中关键的因素有:地理、人口、实体基础、技术创新、政策引导等等。


地理:有好的地理位置,贸易往来才会顺畅,没人会把乌兰巴托当经济中心。


人口:人口越大,代表着消费能力越大,这也是中国从出口导向型经济转向消费型经济的重要原因。


实体基础:这里涉及到工业、制造业等的存量体积。一个大国必须有相当程度高水平的实体产业基础,这是立国的根本。如果你的实体产业连一个轴承都需要进口,那谈什么大国?


技术创新:这代表这一个国家未来发展的高度,科技能力越强,发展的弹性就越大。掌握核心技术,就等于有了话语权和主导权。不然为什么中国大力发展5G、只能汽车、芯片?


政策引导:不用非得强调市场经济或者政策经济,一个市场的发展是需要一套秩序作为框架的。国家内部如此,国际亦是如此。不然为啥有WTO、TPP、欧盟、亚太金和组织、亚投行等。


这些东西作为一个国家经济发展的关键要素对经济走向起着提纲挈领的作用。有心的人回去做一下功课,中国除了人口优势明显,地理相对优越以外,在其它领域能否支撑经济强国的说法。光靠调节汇率来做数据,当谁傻吗?


中美之间的汇率,实际上存在着很大的默契(多说无意明白就行)。短期来看,美元汇率的走低和特朗普领导班子的政策密切相关,本身美元就是全球话结算的币种,你上台就搞去全球化,那么美元的信用等级自然会下降。大家不用美元结汇,那你汇率下跌就很正常!


长期来看,美元存在更大范围的贬值预期。因为美国在最强大的时候是这个世界上最大的超买国家,它在全世界买产品、人才、扩张资产。而从这几年的数据上来看,美国已经不是世界最大的超买过了,变成中国了。(重点:你是买家,你就说了算,因为你买的多,卖你的人都会巴结你!)


那么想要重新回归超买节奏,降低美元汇率,打击一波世界经济,美元贬值之后,利用美元在全球的体量,再购买全球商品,这个效果和当年的QE、QEII区别不大,就是时间周期拉长了而已。至此重新回到全球超买的状态,它或许还是世界金融中心。 


今天话有点长了,就说这么多!回到人民币汇率的问题,人民币汇率的增长在我来看是阶段性的,随着我们全面的定向降准落地之后,汇率下降的可能性很大。


操作笔记(2018.1.22)



梅森1号指数集合型基金

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