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首席周评:加征1000亿美元?不过是“放空炮”!

澄泓财经 2019-03-13 15:51:36


我和多数人的观点不同,我认为贸易战第三招“1000亿美元”是“放空炮”。甚至说,当我听到这1000亿美元后,都觉得第二招“500亿美元”也是半空炮。我国已经针对前两招,做出了具体部署,针对第三招表明了态度(当晚8点召开了发布会)。


一、为什么是“放空炮”?


虱子多了不愁,筹码垒多了难开。好比两个赌博的人,压100,跟100;压1万,跟1万;压100万,跟100万。最后双方一看,难以承受了,不开牌了,双方分了吧!其实就是这么回事。


如果只到了你压5000,我跟5000这个阶段,这个程度还能承受,最后结果还真开了牌。


那么我认为,中国的处理方式很简单:我们永远跟到底,最后筹码累多了,谁都动弹不得,只能选择不开牌,把钱分了。


二、欲得利,需适中,而不可从极!


当我听到1000亿的时候,就从对方的角度看,我也认为放空炮。在中国古老的思想中,有这么个原理:欲得利,需适中,而不可从极,并且只需要把适中的事情做好。这句话,如何理解?


个人简单讲讲中国的历史(下面的例子纯属扯淡,并不代表个人的国家感情,个人绝对属于一个民族主义者):


在中国历史上,别人占领了我们一小块土地,我们很难及时讨回来,但是一旦想占领我们的大片土地,甚至全国,最后对方都是大灾难。在各个朝代,各大小国想来要点好处,绝对可以,中方非常大度,会让一些利益,并且赠与一些财富,在唐、明最鼎盛的时期也是如此。


那么就这次贸易战的情况来看,想减少一些贸易顺差,想从我国拿一些好处,绝对没问题:中方比较大度,之前就提出了增加各种进口。可是一旦咄咄逼人,筹码越累越多,最后的结果从来不理想。


我们这个名族的特点就是这样:要点东西,可以给;逼急了,一分没有!



三、中国人的人性和处事风格


我倒觉得这个1000亿倒不是为了回应我方500亿的,而是说给美国人自己听的,意思是“总统多牛逼”!


其实对于任何一个国家的政治体系来说,都应该研究透了“中国人的人性和处事风格”,对付我们中国人只可蚕食而不能蛮干,蛮干只会让中国内部越来越团结,适得其反。


无论我们处于自强不息还是历史上内部凋敝的阶段,蛮干都没有用。自强不息时期,有人蛮干后,就像汉朝对匈奴的大反击(当然当代主要是经济战,而非军事);内部凋敝时期的大反击,就像晋朝末年对五胡的驱赶和近代内部大团结抗击外寇(当然主要是经济冲突,而军事)。


如果中国处于自强不息、内部大团队的阶段,小步蚕食没用。因为我们民族创造财富的能力是惊人的。别人小要一点利益,即使我们一直给,我们也会越来越强大。


在我们内部凋敝的阶段,小步蚕食+逐步合为一体,会管用。南宋时期的金国就是打打撤撤的,慢慢就占领了大半壁江山。


而如今的中国,正处于千年以来的大盛世、大团结、大发展的阶段。


四、美国倡导言论自由


从对方的角度看,此刻应该去更好的推进第二招,而不是急着宣布第三招。

美国倡导言论自由,所以我认为总统的有些话也是言论自由的一部分。而在很多事情上,执行力倒不怎么样?


其实美方在中国回应第二招后,如果想更加的有态度,应该是把第二招从500亿放大到600亿以上,这显得比较真实。同时,更加重要的是,推进速度快一点。


也就是说2个月的等待期太长,如果对方能把2个月的等待期大幅缩短,比如把听证会大幅度提前,甚至说能搞定法律流程,跳跃式往前推进。这才会让我真的感到害怕,真的感觉到这次贸易战是世纪之战


而像如今种种,500亿进入2个月的执行等待期,又宣布1000亿的想法,这就是唬人的,或者说这仅仅是说给“美国国内那些粉丝听的”。


其实我真的认为,特总本次并没有在和中国搞贸易战,而只是在做美粉秀。如此,别秀大了,最后兑现不了,粉丝会失望的!


那么这场贸易战会如何结束呢?我有个幼稚的认为:只要特总在美粉前下得了台,而且特总在美粉面前能保持“美国斗士”的形象,这场贸易战就结束了。


五、别再关注贸易冲突


个人分析以后,真的觉得没必要再关注贸易战了。我们过分的关注贸易冲突,对我们在A股的投资没有好处。最后你会发现:每次缓和就是股市的短期高点;每次短冲突,又马上到了股市的阶段性低点。


如果你在缓和后去追买,吃套;如果你在贸易冲突的恐慌中割肉,会割在地板上。为什么会这样?因为在创业板指数未死前,贸易冲突自会加剧波动,而不会引起趋势性大跌。


创业板指数未死,引用的是“谷神不死”,在核心指数上的表达是谷量不背离。创业板谷量为:2月14日——352亿;3月5日——685亿;3月8日——697亿;3月16日——704亿;3月22日——772亿;3月26日——836亿;3月29日——965亿。3月29日后,还没出现比965亿更小的量。这些谷量一直是递增的,一直没背离。



那么在这种情况下,创业板VS贸易冲突,只会是波动加剧,而暂时不会堕落于趋势下跌。


六、重点关注国内消息


这个假期,国内出台了高送转的规范文件,这份文件大家可以看看。个人的看法是:高送转公司很难符合这样的条件,这对很多有“高送转预期但不符合条件的公司”形成利空。对次新股指数,有个短线压制。其实,次新股指数调整一下更健康。



从这个规划文件看,一旦有符合这些条件的高送转的个股,那可以光明正大的涨了。大家还是多研究研究这个吧!请不要让贸易摩擦占了媒体的版面一样,占了各位的全部大脑。


最后,再重申一下关于贸易战的投资逻辑,关注四条暗线:军工、国产替代、创新药、国产软件等,相关的标的请关注研究君最新发布的大硅片极度紧缺,锁定行业三剑客!》,以及大格局开拓者的《真正的独角兽!创新药标的年报深解》。

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