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美联储维持利率不变美元小幅上涨

海盈家族办公室 2019-04-06 08:26:37

   

这是美联储主席耶伦最后一次主持会议,美联储维持利率1.25%至1.5%范围内。符合市场预期。去年12月美联储2017年第三次上调利率,从历史平均利率看,目前利率仍然较低。


   根据芝加哥商业交易集团,2018年美联储三月份加息概率约75%。美联储决策者预期今年将再次提高利率,减税和通胀回升支持加息。美联储在会议后声明,接下来12个月通货膨胀上升,薪酬增长。2017年12月美国通胀率1.7%接近目标,核心通胀率维持在1.5%。


   美联储对美国经济表示乐观,劳动力市场继续增强,经济活动增长,家庭支出和商业固定投资稳固。过去九个月年增长速度达3%,消费价格可能开始上涨。失业率达到17年最低,劳动力成本上涨可能迫使企业提高价格。


  

 通货膨胀比较温和,旧金山联储主席在最近采访中表示,美国经济处于一个更稳固的阶段,经济下滑风险减弱。大多数美联储成员支持逐步提高利率,美联储主席耶伦离职后,鲍威尔将接任美联储主席。为期两天会议声明,通货膨胀在接下来几个月会回升,12个月通胀率将在今年上涨,维持中期目标2%左右。

   



  决议发布后,美元指数一度走高,十年期国债收益率刷新高,美股小幅回落。

 

   美联储加息前的市场机遇: 

    第一,黄金。加息是提高利率,通常提高存款利率、贷款利率,推动货币供应减少,抑制通胀,鼓励存款。一般地,加息提振美元。黄金承压,促投资者减持黄金转向债券,收益率预期提高,首次可能倾向于品质高的债券以增加收益。


   第二,加息提振美元,债券、股票、基金等可能不同,提高收益率债券价格可能下跌,利率对股市没有直接影响,利率上升提升企业融资贷款成本。


    第三,加息有助于商业银行贷款利息,若加息幅度不多,企业融资成本不会一下子增加很多,利率提高,企业比较平衡资金流动与偿债运营能力与账户资金调节管理。


    第四,加息可能伴随着美联储缩减资产负债表,加息步伐伴跟随通货膨胀上升,美联储加息抑制通胀过高,经济过热。在加息前,美国通胀预期逐步上升至美联储目标。


    第五,加息一般提振美元,但不绝对。提高利率推动金融市场资金回流白银与实体经济,科技创新提升服务,服务业或加快发展。黄金变现能力高于债券,黄金价值不会增加,股市上涨为债市提供流动性。


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