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市场观察:美元2月表现创一年多来最佳,脱欧分歧重创英镑!SEC发起对货币数字货币市场调查

聚烯堂视点 2019-03-17 23:46:16


美元受升息预期带动升至五周高位,2月表现创2016年11月来最佳。英国首相特里莎·梅断然拒绝欧盟的退欧协议草案,英镑应声重挫。SEC发起对货币数字货币市场调查 数字货币微跌。美国总统特朗普在向国会递交的年度报告中警告称,将使用所有可用工具阻止中国破坏全球竞争;关注中方的回应及美国后续行动。中国财新制造业PMI今天将公布,料从1月的51.5降至51.3。

美元受升息预期带动升至五周高位,2月表现创2016年11月来最佳

美元周三升至五周高点,此前美联储主席鲍威尔对经济发表正面的评估,投资人对美联储未来两年可能积极升息的预期升温。2月美元录得2016年11月来最佳月度表现。美元兑瑞郎升至三周高位,兑英镑触及两周峰值,兑加元升至两个月最高。

美联储主席鲍威尔谈话被解读为立场鹰派

美联储主席鲍威尔周二对美国经济的论调乐观,助燃了美联储今年可能升息四次,而不是三次的预期。他的讲话提振美国公债收益率,打压股市,并带动美元走高。不过,周三美国公债收益率回软。周四,鲍威尔将在参议院金融委员会再次作证,预计讲话仍偏鹰派。

道明证券汇市策略部门北美主管Mark McCormick相信,美元兑主要货币的升势大致是因仓位调整,这会限制美元反弹的可持续性。

他指出,更重要的是“美元相对目前美债较其他可比公债的利差而言估值较低,所以仅需补涨近期走势的题材就能获得额外支撑。”

逊于预期的美国数据未令美元失色

周三美国公布的数据略为令人失望,去年第四季国内生产总值(GDP)增幅被小幅下修,美国中西部制造业报告逊于预期,但数据未能阻碍美元升势。

月末因素驱动 美债收益率走低

美国国债价格走高,收益率走低,月末资金流推动美国长期国债上涨。国债在昨日午后扩大升势,因10年期国债收益率跌破2.87%,从而引发期货市场巨量成交。指数再调整引发的月末资金流动尾盘浮现,也推动债券进一步攀升。

美国财政部上周在短短三天内发行了2580亿美元的国债。但接下来的规模会更大,作为其发债计划的内容之一,在3月12和13日的国债标售中,每种期限国债的发行量都将增加10亿美元。

欧元区通胀放缓,牵制欧元多头

欧元区公布通胀放缓至14个月低点,凸显欧洲央行在撤走区内刺激措施上需要谨慎行事后,欧元跌至六周低点,也扶助美元走势。

政治情势发展也令欧元投资人谨慎。意大利将在周日迎来大选,而德国主要政党将对联合组阁协议做出决定。

日元小涨,此前日央行减少购入超长期债券

美元兑日元下跌0.6%至106.70日元。日元上扬,此前日本央行在周三例行购债操作中,削减了超长公债的购买规模。

英国首相拒绝欧盟草案 退欧谈判再次遇阻 英镑跳水

欧盟向英国提供了一份退欧协议草案,但英国首相特里莎·梅称没有哪个英国首相能接受。

本周三,欧盟发表了120页的英国退欧草案,里面涉及英国退欧谈判中,众多条款的利害关系。为避免北爱尔兰和爱尔兰出现“硬边界”,欧盟要求在退欧后,应将北爱和爱尔兰置于一个“共同管制区域”内。但这也意味着,英国的北爱尔兰地区将与英国本土在海关、货物、农业、环境、增值税、国家援助和能源市场规则等领域相区别。

草案中提到,“共同管制区域”内部没有边界,货物在北爱尔兰和爱尔兰之间能自由流通,南北双方的协作仍将得到保护。但这会造成一个现象,即英国虽然退欧,但仍有一块领土位于欧盟关税区内,可以与欧盟进行货物自由贸易。这显然会对英国国内市场的完整性造成影响。

对于此种情形,该份草案中表示,欧盟-英国海关将对从英国本土进入北爱尔兰的货物进行联合管制。文件特别表示,欧洲法院对此拥有管辖权。针对这一“严苛”的退欧草案,英国首相特里莎梅称,欧盟草案文本“如果实施,将破坏英国的共同市场,在爱尔兰海沿海建立海关和管制边界会威胁英国的宪法完整。”

梅表示,关税联盟与收回对边境和贸易控制权的初衷是不相容的。“没有任何英国首相会同意”。

尾盘跳水再现 美股创2016年以来最大月跌幅

美国股市午后跳水,导致基准指数创两年来最大月跌幅。道标普500指数周三收盘下跌1.1%,2月份累计下跌3.9%,指大跌380点,终结1959年以来最长月连涨。

美股在1月份强劲上涨,2月初进入回调,随后又强劲收复一半失地。从历史上看3-4月份往往是最强劲的月份,而5-10月份会出现季节性疲软。

之前因美国联储新主席鲍威尔发表对美国经济乐观观点,市场承压。鲍威尔的讲话令投资者猜测美联储是否计划在2018年进行更多加息。

EIA数据打压、月末因素影响 油价下跌

油价周三下跌,之前官方数据显示,美国原油库存增幅超过预期,且汽油库存也意外增加。

EIA公布数据显示,2月23日止当周,美国原油库存增加300万桶,高于分析师预估的增加210万桶。汽油库存也意外上升。

布伦特原油期货连续第二天下跌,之前连涨六天。

在EIA报告显示美国12月原油产量较前月下降10.8万桶至995万桶/日后,油价短暂削减跌幅,但随后恢复跌势,因报告中11月原油产量被上修至创纪录的1005.7万桶/日。

市场分析称,月末基金获利了结也对今日市场造成一定的影响。

SEC发起对货币数字货币市场调查 数字货币微跌

据《华尔街日报》周三报道,美国证券交易委员会(SEC)正在对加密货币市场发起调查。该报报道称,作为该调查的一部分,SEC已发布多次传讯,以从与数字货币市场相关的科技公司和咨询公司处获得信息。

知情人士向《华尔街日报》表示,SEC正在研究首次代币发行(ICO)的结构,希望通过传讯获得更多相关信息。这些产品并没有像公开发行那样受到严格监管。

据数据研究公司Token Report,公司们通过代币发行在2017年共募集了65亿美元的资金。而即便比特币和其它数字货币的价格在近期陷入波动,代币发行的热度有增无减。今年以来,代币发行的规模已经达到了16.6亿美元。

数据公布

进口急增抑制美国第四季成长,消费者支出强劲导致库存减少

美国第四季经济环比增长年率初估值被小幅下修,因消费者支出以三年来最强劲速度增长,导致库存减少,在企业无法生产足够的商品和服务的情况下,进口急增。

美国商务部报告,美国第四季国内生产总值(GDP)环比增长年率修正值为2.5%,初估值为2.6%,较第三季3.2%的增速放缓。第四季内需增长确认为4.6%,为逾三年来最大增幅。周三出炉的其它报告也支持首季GDP增长放缓的观点。数据显示,2月美国中西部制造业活动降至六个月低位,1月成屋待完成销售急跌4.7%,至2014年10月以来最低。第四季消费者支出增幅确认为3.8%,为2014年第四季以来最快增速。

美国11月原油产量触及47年以来的纪录高点

美国能源部称,美国11月原油产量触及47年以来的纪录高点,12月略有回落,页岩油生产继续干扰全球供应下降的趋势。美国能源资料协会(EIA)称,修订后的11月石油产量增至1,005.7万桶/日。12月产量下降10.8万桶/日,至994.9万桶/日。美国政府预计,今年稍晚产量将达到1,100万桶/日。

欧洲市场众多数据出炉,欧元区公布通胀放缓至14个月低点

数据显示,欧元区2月CPI同比初值 1.2%,预期 1.2%,前值 1.3%。欧元区2月核心CPI同比初值 1%,预期 1%,前值 1%。

意大利2月调和CPI环比初值 -0.3%,预期 0.0%,前值由 -1.6%修正为 -1.5%。意大利2月CPI环比初值 0.1%,预期 0.2%,前值由 0.2%修正为 0.3%。意大利2月CPI同比初值 0.6%,预期 0.7%,前值由 0.8%修正为 0.9%。

德国2月失业人数 -2.2万,预期 -1.5万,前值由 -2.5万修正为 -2.4万。德国2月失业率 5.4%,预期 5.4%,前值 5.4%。

法国四季度GDP季环比修正值 0.6%,预期 0.6%,初值 0.6%。法国四季度GDP同比修正值 2.5%,预期 2.4%,初值 2.4%。

法国1月家庭消费支出同比 -1.9%,预期 1.1%,前值 1%修正为1.1%。法国1月家庭消费支出环比 -1.9%,预期 0.4%,前值 -1.2%。

法国2017年GDP上修至2.0%,初值为1.9%。

德国3月GfK消费者信心指数 10.8,预期 10.9,前值 11。

中国发生了什么?

白宫期待与到访中国官员就贸易问题“坦率交换意见”

美国总统特朗普的多位高级助手周四与中国国家主席习近平的特使举行会谈时,打算对贸易问题采取强硬立场,一位白宫官员称,预计会坦率地交换意见。这些助手们表示,特朗普对于急速增长的美国对中国贸易逆差日益感到沮丧,并考虑对进口钢铁和铝征收关税。该位白宫官员周三表示,美国财政部长努钦、贸易代表莱特希泽和白宫国家经济委员会主任柯恩(Gary Cohn)将在白宫共同会晤中共中央政治局委员、中央财办主任刘鹤率领的中方代表团。

中国2月官方制造业PMI 50.3,创近六年最大降幅。

季节因素影响,中国2月制造业PMI降幅明显,环比下滑1.0至50.3。生产活动预期指数重新上涨,显示企业预期向好;成本压力进一步减少,出厂价格指数也降至临界点下,通胀压力继续放缓。

中国共产党十九届三中全会公报全文发布。

中国共产党第十九届中央委员会第三次全体会议,于2018年2月26日至28日在北京举行。全会审议通过了深化党和国家机构改革的方案,审议通过了国家机关领导人员建议名单等内容。

媒体:监管当局拟设货基直接消费及当日赎回上限。

媒体报道称,为防范潜在的流动性风险,中国监管当局计划为货币市场基金直接用于消费以及T+0赎回,设立每日上限。

全球市场一览

外汇

美元指数录得四个月来首个月涨幅,得益于美债收益率升高、股市波动率上升,以及欧洲通胀数据温和促使交易员减少美元空头头寸

欧元/美元下降0.32%,报1.2194美元

美元/日元下降0.61%,报106.68日元

英镑/美元下降1.07%,报1.3760美元

澳元/美元下降0.35%,报0.7762美元

欧元/英镑上涨0.76%,报0.8862英镑

美元/离岸人民币尾盘较前一交易日纽约尾盘上涨0.07%,报6.3311元

美元/在岸人民币夜盘上涨0.11%,报6.3240元

商品

能源:原油价格创两周多来最大跌幅,美国官方数据显示原油和汽油库存增长超预期

NYMEX西德州中质原油期货下跌2.3%,报61.55美元/桶

ICE布伦特原油期货下跌2.8%,报64.64美元/桶

金属:黄金期货创下去年9月以来最大月跌幅,美联储主席鲍威尔对经济的评论提振加快升息预期。铜期货创三周最大跌幅,伦敦市场所有主要工业金属也都走低

COMEX期金下跌0.1%,报1317.9美元/盎司

COMEX期银下跌0.2%,报16.407美元/盎司

COMEX期铜下跌1.7%,报3.1325美元/磅

股市

美国股市:美股午后跳水,标普500指数创两年来最大月跌幅

标普500指数下降1.1%,报2713.83点

道琼斯工业平均指数下降1.5%,报25029.2点

纳斯达克综合指数下降0.8%,报7273.009点

欧洲股市:鹰派的美联储论调导致欧股普遍下跌。

斯托克欧洲600指数下降0.7%,报379.63点

英国富时100指数下降0.7%,报7231.91点

法国CAC 40指数下降0.4%,报5320.49点

德国DAX指数下降0.4%,报12435.85点

债市

美国债市:国债走高,月末资金流推动长债领涨,从而导致收益率曲线趋平

2年期国债收益率下降1.0个基点,报2.2500%

5年期国债收益率下降2.02个基点,报2.6401%

10年期国债收益率下降3.28个基点,报2.8606%

30年期国债收益率下降3.46个基点,报3.1242%

欧洲债市:英国国债上涨,带动德国国债。法债跑赢大盘,受月末资金流影响,并带动爱尔兰和意大利债券走高;德国10年期国债发行需求略有减弱

英国10年期国债收益率下降6.0个基点,报1.501%

德国10年期国债收益率下降2.3个基点,报0.656%

法国10年期国债收益率下降3.1个基点,报0.918%

意大利10年期国债收益率下降3.1个基点,报1.974%

今日重点关注

经济数据日程(北京时间)

07:50:日本第四季度资本支出同比(预估为3%,前值为4.2%)

08:30:日本2月日经制造业PMI终值(初值为54)

09:45:中国2月财新制造业PMI(预估为51.3,前值为51.5)

13:00:日本2月汽车销量同比(前值为-5.7%)

15:00:英国2月全国房价环比(预估为0.1%,前值为0.6%)

16:55:德国2月Markit制造业PMI终值(预估为60.3,初值为60.3)

17:00:欧元区2月Markit制造业PMI终值(预估为58.5,初值为58.5)

17:30:英国2月Markit制造业PMI(预估为55,前值为55.3)

18:00:欧元区1月失业率(预估为8.6%,前值为8.7%)

21:30:美国1月个人收入环比(预估为0.3%,前值为0.4%)

21:30:美国1月个人支出环比(预估为0.2%,前值为0.4%)

21:30:美国上周首次申领失业救济人数(预估为22.5万,前值为22.2万)

22:45:美国2月Markit制造业PMI终值(预估为55.9,初值为55.9)

23:00:美国1月建筑支出环比(预估为0.3%,前值为0.7%)

23:00:美国2月ISM制造业活动指数(预估为58.7,前值为59.1)

央行和政府动态(北京时间)

09:30:日本央行官员片冈刚士发表讲话

18:30:欧洲央行官员Nouy发表讲话

20:10:欧洲央行官员Philip Lane发表讲话

23:00:美联储主席鲍威尔在国会参议院银行委员会作证

2日00:00:美联储官员Dudley就贸易和全球化发表讲话

1日-3日:中国中共中央政治局委员刘鹤访美

来源|华尔街见闻

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