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美元被血洗,特朗普紧急救火,惊天大逆转

资本力量 2019-04-14 16:55:36

弃我去者,昨日之美元疲弱不可留,乱我心者,今日之美元跌跌不休多烦忧,请君试问东流水,谁不介意此短长?


一语激起千层浪,美国财长努钦的话,已经让整个世界砸锅了,引起了全世界的围攻。


也许姆钦刚刚完成美国的税改谈判,正踌躇满志,意气奋发之际,难免有点骄傲,因此将特朗普的风头都抢过去了。


他在达沃斯论坛发表了自己的惊天看法,认为弱势美元有利于美国贸易,他表示丝毫不担心美元贬值。


此话一出,市场立刻用脚投票,迅速甩卖美元,美元指数立刻崩盘,当天下跌0.8%,创下了10个月最大单日跌幅,创下了2014年12月以来的新低。


美元指数已经跌破了90,直奔89,市场一片血流成河,如果市场抛售美元的狂潮继续,一场美元大危机不可避免。


美元一旦崩盘,会导致大量的资本流出美国,这会使得美国的股市、债市、房市崩盘,美联储又要开始新一轮的大规模救市。


美国财政的一席话,引发了一场对美元的血洗,这是他没有意料到的,原本想傲慢的传达美国霸权和美元霸权的声音,结果发现市场根本不买账。


国际上的投资者持有了美元,你不但让美元贬值,还说美元贬值是好事,这不是把这些国际投资者当傻子吗?于是大家纷纷不干了。


美元贬值是会促进美国出口,但这是双刃剑,同样会导致持有美元资产的人选择卖出美元,前者需要弱势美元,后者需要强势美元。


而现在的美国,为了吸引全球资本回流美国,为了退出QE,让国际上的投资者去为美债、美股接盘,需要强势美元,否则的话,美国一定会爆发危机。


现在对于美国,维持美元强势,比让美元贬值更加重要,耶伦知道这一点,美联储也知道这一点,但是特朗普是美国工业资本的代表,他背后的利益集团需要弱势美元。


在特朗普上台后,也反复表示,美元需要贬值,只有这样才能促进出口,而且也多次发声打压美元。


但是他后来发现,美元虽然贬值了,但是美国的贸易逆差却创下了新高,对于改善美国贸易赤字没有起到太多帮助。


而且随着美元的走弱,同时中国人民币国际化的推进,国际上的投资者开始涌入人民币,抛弃美元,反而动摇了美元的全球储备货币和货币霸主地位。


因此,姆钦的话说出来后,引发了美元的一片风声鹤唳,再这样下去,美元抛售狂潮一旦发酵,产生羊群效应,那么美元大危机就上演了,美国金融危机就上演了。


这个时候特朗普坐不住了,他已经明白美元就在悬崖边上,必须悬崖勒马,必须紧急灭火。


特朗普马上在达沃斯论坛接受美国媒体采访说:姆钦的评论被断章取义了,美元会越走越强,我,美国总统,希望看到强势美元。


这样的表态已经非常赤裸裸了,美元必须强势,这是美国总统的看法,不是美国财长的看法。


特朗普的紧急救火,终于使得美元惊天大逆转,美元指数的跌幅收窄到0.1%,然后上涨约0.3%,站上了89的关口。


尽管这样,现在的美元仍然非常疲弱,美元指数仍然处于90下方,随时还可能出现新的美元抛售狂潮,特朗普仍然如履薄冰。


这次美元大危机,说明了一件事,那就是特朗普集团内部,还存在很大的分歧,否则不会因为美元贬值而产生如此重大的矛盾。


所以白宫发言人迅速出来救火,表示特朗普的言论和姆钦的言论,并不代表他们之间存在矛盾。这个时候的圆场非常重要。


因为现在的姆钦是特朗普内阁成员中,唯一的干将了,其它人早已离心离德,也做不出什么事情,唯有姆钦在税改等方面做出了巨大的贡献。


他们俩要是分裂,那么特朗普就基本不可能干成什么事情了,所以特朗普这个时候需要给姆钦面子,点到为止。


这次美元大危机,同时也说明了一件事,那就是现在的美元处境微妙,受到的挑战很大,一不小心,就可能引发被抛售狂潮。


这次姆钦明显就托大了,哪知道国际上的投资者并不买账,美国已经不是过去那个唯一超级强大的国家了,美元也不是哪个唯一超级强大的货币了,世界上还存在其他选择。


如果美元丢失了霸权,那么美国耀武扬威的一切基础就不存在了,美国是一个债务型国家,庞大的债务之所以还能维持,那就是因为美元是全球货币,美联储可以印刷美元还债。


所以,现在的特朗普已经明白过来,现在不是重振美国制造业最重要,而是重新维护美元的霸主地位更紧急、更重要。


美元经历这次大危机,对于特朗普来说,是一次重要的教训,对于中国来说,也许是个机会。


贸易战尽管可能改善美国贸易赤字,但是贸易战一定会让全世界抛弃美元,这会让美元发生危机,也会使得特朗普接下来在贸易战中有点投鼠忌器,不敢对中国过下太重的手,需要反复权衡利益得失。


中国拥有庞大的外汇储备,而里面最大的资产就是美元资产,要维持美元强势和美元霸主,美国需要中国继续持有美元资产,继续买进美元资产,而不是在美元疲弱的时候,大举抛售美元资产。


特朗普集团如果理智,他们最终会发现,与中国和为贵,贸易战危害甚大,美国的利益离不开中国。


再强的人,抵不过岁月的流逝,再强的国家,经不住趋势。如果说幸运,就是我们这辈人生活在中国改革开放的四十年,成长在中国经济高速增长的四十年,如果我们每天不付出120%的努力,都会辜负这个大时代。


此刻正在公司办公室,凌晨最为沉寂,也好整理一天的思绪,反省一天的得失,平生立志学习曾国藩,天道忌巧,此心至诚。断送一生憔悴,只消几个黄昏?叹年华一瞬,人今千里,梦沉书远,千古事悠悠,尽付水东流!


延伸阅读:


美元暴跌!川普税改效果初现!

2018-02-02 华夏投资移民


这两天,美元又迎来了一波暴风骤雨式的下跌,眼看就要跌下6.3门槛。要知道,上一次站在6.3,还是在2015年。比起16、17年的投资人,现在入手将为你省下一大笔钱。对于美元资产观望很久的投资人们,美元的最佳入手时机已经来了!



有人会问,一个国家的汇率贬值通常意味着该国的经济不被看好,为什么还要建议大家买美元呢?这是因为,川普对于美国大刀阔斧的税改、投资等改革,短暂的适应和阵痛期过后,政策的积极意义已经开始显现。


“钱回美国”时代到来

川普税改的激励效果初现,美国公司回流是第一波,吸引外国公司来美投资或是第二波,而且这些举措会给美国经济注入动力,“钱回美国”的时代已经到来。


税改效果初显



《华尔街日报》指出,美国政府推出30年来最大规模税改仅数周,就已在美国商界引发广泛回响,大小公司都在考虑重拾以往搁置的计划,对现有项目再评估、探讨新的厂房和设备投资,而这些只是刚刚开始。

达沃斯论坛会议

美国总统特朗普1月26日,在出席达沃斯世界经济论坛时,表明了“美国优先”而不是“美国孤立”的概念,再次释放欢迎外国来美投资的信号,并获得国外企业高管的强有力认同。


特朗普26日在达沃斯论坛发表演说


美国CNN报导说,达沃斯达成的共识是:特朗普税改将刺激美国经济增长,并增加投资。特朗普减税后,美国已经是税率较低的国家之一,对各国投资、包括中国投资都有吸引力。


根据经济合作与发展组织(OECD)2018年1月的统计,综合企业税低于和等于21%的国家只有12个,美国减税后的公司税率(21%)将低于绝大多数经合组织(OECD)成员的水平。专家认为:


一方面,税改将会降低企业在美国投资的成本,提升美国投资环境的国际竞争力。另一方面,个人税的下降将会刺激美国的国内消费。投资和消费的增长对经济的拉动作用将会弥补美国政府短期内因减税而产生的赤字。

投资美国成未来一年共识

美国银行首席执行官莫伊尼汉(Brian Moynihan)周二(1月23日)在达沃斯表示,2018年以来,无论他到哪儿旅行,都能不断听到这样的讨论:在美国总统川普(特朗普)减税后,外国企业希望再次注资美国。


他认为,税改的积极反弹可能比大多数专家预测的要大得多。“拿大型跨国公司来说,他们可以去任何地方(投资),不过他们认为美国是未来12至18个月要谈论的投资地。”莫伊尼汉说。


这也是川普出席达沃斯的原因。他是十八年来第一位出席的在任美国总统,他告知媒体,达沃斯有很多人会想要投资,而美国欢迎他们来投资和创造就业。



据德新社报导,与会的德国西门子首席执行官乔‧凯瑟(Joe Kaiser)对川普税改表示祝贺,并表示西门子决定选择在美国开发燃气轮机。


瑞信首席执行官塞姆(Tidjane Thiam)说,欧洲企业盼望在美国做更多的生意。他举例说,意大利费列罗公司斥资30亿美元收购美国的雀巢品牌,“还将有许多类似的交易”。


“美国的税改正是我们需要的,它将给世界增长带来新的动力。”塞姆说。他也持有跟美国银行首席执行官同样的观点,“我相信,税改正面的影响被低估了”。


“全世界许多公司现在都看着美国说,‘这是我们应该去的发达国家。’”风险投资基金黑石共同创始人苏世民(Stephen Schwarzman)说。苏世民曾担任川普经济顾问委员会主席,他说:“将有很多公司涌入美国。”

500强企业收益平均提高7%

川普政府税改让利,究竟企业能获得多大的好处,从美国公司的反应可见一斑。在税改初期,美国已有多家公司宣布派发1,000美元奖金或上调普通员工的最低薪酬,到现在商界更是广泛而迅速响应,而且这些都还只是开始。


CNBC上周五1月26日报导说,到目前为止,在标准普尔500强企业中,有35家已经在税改后宣布奖金、涨工资或投资计划,涵盖金融业、制造业、通讯业以及零售业。而这个名单还在陆续增加中。


生物制药公司爱美医疗(Amicus Therapeutics)已决定投入多达2亿美元在美国而不是欧洲新建生产设施。


尽管决定关闭部分工厂并裁员数千人,金佰利(Kimberly-Clark)仍在投资数亿美元为一家美国工厂添置新设备。设施管理和配餐服务提供商爱玛客(Aramark)预计近来完成的两宗收购交易将节省近5亿美元成本。



《华尔街日报》指出,税改势必会对公司财务产生显著影响,但对各公司的具体影响可能差别很大。法国外贸银行(Natixis)美洲事务首席经济学家拉沃格纳(Joseph LaVorgna)称,分析人士预计美国税改将使今年标普500指数成分股公司的整体每股收益提高7%-8%。


拉沃格纳称,增加的利润很大一部分来自有关公司扩大投资,而这反过来给其它公司带来收入,由此可迅速形成良性循环。他也认为分析人士和市场也许低估了税改的效应。

税改带动投资,促美国经济增长

牛津经济研究院(Oxford Economics)美国经济部门主管达克(Gregory Daco)表示,根据他们的估计,美国税改将在2018年为美国经济增速贡献0.4个百分点,到2019年再贡献0.1-0.2个百分点。达克称,其中约一半贡献可能来自企业支出,其余则来自家庭消费。


根据IMF估计,美国经济在2018年将增长2.7%,显著快于早先预测的2.3%。在2019年,美国增长将放缓到2.5%,但是仍然快于IMF先前预测的1.9%。



美国商务部经济研究署周五(1月26日)公布的最新经济数据也跟IMF接近,2017年第四季度美国国内生产总值(GDP)年增长率达到2.6%,保持强劲势头。经济学者预测,2018年美国GDP还将强势增长。


因为减税是告别过去的高税率,所以如同上台阶,在跨过这一步之后,就是从头开始。所以,经济学家认为,减税很大程度上属于一次性收益。用减税吸引大量外来投资,川普政府正在为下一波带动美国经济的增长注入动力。



现在企业的高管担心,随着美国经济达到充分就业,企业可能难以找到足够的人力来填补投资潮产生的新岗位。南卡罗莱纳大学谢田表示,有可能川普政府会在H1-B等劳工签证上,根据美国经济需求进行调整或改革,以适应新的需求。


在达沃斯,一名知名人士告诉法新社:“几年后,我们可能会说,川普绝对是个天才。”



如何配置美元资产?以下做法很常见

一  购买美国房

美国房产市场没有中国市场那么动荡,价格变动比较平稳,投资美国房产也能算资产保值的一种,中国人喜欢房子,买房买到海外已不是什么新鲜事。2014年,中国人购买了超过300亿美金的海外房产。2015年,中国人在澳洲总共投资了466亿澳元,其中243亿澳元投资在了地产。

二  直接购买外汇

购买外汇,就要承受汇率差以及汇率的变动,虽然美元目前较强势,但是不代表购买外汇没有风险,毕竟五年甚至是十年后的市场,没有人敢预测。

三 开设美股账户,开个沪港通

相信关注股票市场的朋友都知道,美国股票市场比中国要稳定得多,中国市场常受体制的影响,起伏较大,而且能有多少人在中国股票市场捞到钱呢?但是选择这种方式,就要承受最大的风险,毕竟一入股票深似海。

四  购买美元理财产品

从上一年起,中国就有很多高净值人士前往香港“抢购”高额保险,究竟这保的是什么?有人说可以保人身啊,重疾理赔比国内高,有人说,保汇率啊,你没看见人民币一直贬值吗?有人说,当然是保住钱包再说,国内银行都进入负利率时代了,还能把钱放在那里吗?好像,这些人说的都挺有道理的。


过去的一年,美元理财产品确实比较受欢迎,因为其风险低,且能保值,甚至能具有传承的功能,或者更好地规避CRS,美国移民就利用它避开肥咖条款,是高净值人士的一举多得之选。现在对于他们来说,美国的海外资产配置也是值得考虑的选择。


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