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光大控股旗下中国飞机租赁发行3亿美元担保债券 拓阔国际融资渠道 支持全球化策略

光大控股 2019-06-12 06:19:56

2016年4月29日 –  中国光大控股有限公司(「光大控股」,股票代号: 165.HK)旗下的中国最大独立经营性飞机租赁商 – 中国飞机租赁集团控股有限公司(「中国飞机租赁」,股票代号: 01848.HK)为其首批美元债券定价,发行总面值为3亿美元,于2019年到期。该未经评级及无抵押之债券将按年利率5.9% 计息,于2016年11月6日开始,每半年期后支付。债券将由中国飞机租赁作出不可撤回的无条件担保。

 

这是中国飞机租赁至今最大的债务筹资活动。建议债券发行的估计所得款项净额将约为296.5百万美元。中国飞机租赁计划将债券发行所得款项净额用于交付前付款(PDP) 融资与飞机收购,为飞机拆解基地提供资金和飞机及相关业务拓展,以及一般公司用途。

 

光大控股首席执行官兼中国飞机租赁主席及行政总裁陈爽先生表示:「中国飞机租赁一直积极开创不同的融资模式,以增加流动资金、提升财政灵活度。紧随去年在香港配售可换股债券及在中国境内发行中期票据后,我们更首次藉由国际债券市场,向国际投资者获取长期融资,为中国飞机租赁的多元化融资模式再添新管道。这些新型融资模式,连同本集团的租赁应收款项变现,加上多个不同界别的投资者及融资者的支持,中国飞机租赁的多元化融资管道已为全球化策略奠下牢固的基础。我们预期全球的航空相关类投资产品需求将会持续增长,中国飞机租赁将继续积极拓展创新的融资模式,以寻求在中国及国际市场的长远而持续发展。」

 

中国光大银行股份有限公司香港分行及DBS Bank Ltd.为是次债券发行之联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,而交银国际证券有限公司及光银国际资本有限公司为联席牵头经办人。



关于中国光大控股有限公司

中国光大控股有限公司(「光大控股」; 股份代号:165.HK)于1997年在香港成立, 公司秉持「大资产管理」战略, 专注发展「跨境资产管理及投资」业务。过去多年, 光大控股通过国际化的管理平台及所设立的多个私募基金、创投基金、产业基金、夹层基金、对冲基金和自有资金,与海外投资者共同发掘和培育了众多具高增长潜力的中国企业,同时也为中国内地客户寻求海外投资机会提供了多元化的金融服务。截至2015年12月31日,光大控股旗下基金募资总额达490亿港元,共有31个基金。

 

光大控股母公司为中国光大集团, 公司同时也是光大证券(股份代号:601788.SH)的第二大股东和光大银行(股份代号:601818.SH、6818.HK)的策略性股东,以及在香港上市的中国飞机租赁集团控股有限公司(股份代号:1848.HK)的单一大股东及在新加坡上市的英利国际置业股份有限公司(股份代号:5DM. SGX)的第二大股东。

 

2014年4月10日沪港股票市场互联互通机制(简称「沪港通」)启动后,光大控股成为可供交易的首批港股通股票之一。


光大控股秉持「简单成就价值」的理念,凭借自身雄厚实力,以及母公司和联营公司在中国金融业的地位和影响力,已成功在香港和内地建立了庞大的人际和业务网络,树立了良好的市场品牌形象。

 

如欲了解更多光大控股的资讯,请浏览www.everbright165.com。



关于中国飞机租赁集团控股有限公司

中国飞机租赁集团控股有限公司(「中国飞机租赁」;股票代号: 01848.HK)是按每年进口新飞机的数量计算,中国最大的经营性飞机租赁商。集团凭借其丰富且具国际市场经验的精英团队及全球化融资的能力,成功发展为飞机全产业链解决方案提供商。在提供经营性租赁、融资租赁、售后回租等常规服务的基础上,中国飞机租赁更为客户提供机队规划咨询、结构融资、机队退旧换新、飞机拆解等广泛的增值服务,为客户提供量身订制的飞机全生命方案。集团总部位于香港,在北京、天津、上海、深圳、哈尔滨、马来西亚纳闽岛、法国图卢兹、爱尔兰都柏林均设有办事处。

 

中国飞机租赁于2014年7月11日在港交所主板上市,是亚洲首家上市的飞机租赁商;目前是恒生环球综合指数及恒生综合指数成份股股份,及MSCI中国小型股指数成份股股份。

 

凭着为客户提供出色的服务及有效的融资方案,中国飞机租赁荣获全球运输金融杂志GlobalTransport Finance (GTF)评选为「2015年度最佳飞机租赁商」。

 

如欲了解更多中国飞机租赁的信息,请浏览www.calc.com.hk。